В Казахстане на фоне нынешнего сокращения объемов нефтедобычи предпринимаются меры для обеспечения роста отраслевых показателей

размер шрифта: Aa | Aa
12.02.2013 13:57

Фактор ожидания

В истекшем году ситуация на нефтегазовом рынке Казахстана характеризовалась как стабильная, несмотря на то, что на протяжении всего года отмечалось, хоть небольшое, но все же падение объемов добычи сырой нефти и газового конденсата. В этом смысле более удачным выглядел сектор газа, уверенно демонстрировавший увеличение объемов добычи.

Причин падения добычи на нефтепромыслах несколько – от достижения многими месторождениями своего пика производительности до проведения капитальных ремонтов на производственных объектах и дефицита экспортных мощностей, который может быть восполнен только после 2015 года. Впрочем, Казахстан, настроенный только на рост объемов добычи в будущем уже сейчас вполне успешно справляется с решением проблем. В частности, предпринимаются меры по дальнейшему привлечению инвестиций в нефтегазовую отрасль, активизируется геологоразведка, нацеленная на выявление новых запасов углеводородного сырья, страна ожидает начала коммерческой добычи нефти на гигантском месторождении Кашаган, расположенном на шельфе Каспийского моря.

Часть I. Траектория добычи

По данным Министерства нефти и газа РК, в 2012 году нефтедобывающие предприятия, работающие в Казахстане, добыли совокупно 79,2 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 1,1% меньше, чем за 2011 год. При этом в прошлом году объем экспорта нефти и газового конденсата составил 68,616 млн тонн, в том числе 15,4 млн тонн (100% к предыдущему году) было экспортировано по нефтепроводу Атырау-Самара, 0,838 млн тонн (69,1%) – на Оренбургский ГПЗ (конденсат), 27,9 млн тонн (96,7%) – по системе каспийского трубопроводного консорциума (КТК), 10,4 млн тонн (97,2%) – Атасу-Алашанькоу, 7,06 млн тонн (88%) – через морской торговый порт Актау и еще 6,97 млн тонн (91,1 %) – по железной дороге. Как свидетельствует статистика, сокращение объемов добычи нефти и газового конденсата фиксировались и по итогам первого полугодия 2012-го: тогда было добыто 39,7 млн тонн, что составило 98,6% к аналогичному периоду 2011 года.

С целью дальнейшего предотвращения падения объемов нефтедобычи сегодня правительство предлагает разрешить инвесторам добывать и использовать сырье в обмен на создание новых производств. Как указал Премьер-министр РК Серик Ахметов на расширенном заседания коллегии Миннефтегаза, прошедшем в конце января в Астане, учитывая, что в настоящее время многие месторождения достигли своего пика производительности, следует осуществлять прирост добычи за счет коэффициента извлекаемости запасов, что в свою очередь требует применения новейших технологий. В этой связи он считает, что инвестиции должны вкладываться не только в добычу сырья.

Объем добычи нефти и газового конденсата за 2012г., тонн.

Топ-10 нефтяных компаний Республики Казахстан

Источник: АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа РК»

Что касается добычи газа, в минувшем году она составила 40,1 млрд кубометров с увеличением на 1,5% к предыдущему году. На месторождении Амангельды в Жамбылской области в 2012 году было добыто 324,1 млн кубометров газа. В целом в стране в прошлом году было выработано 21,2 млрд кубометров товарного газа (100%), объем внутреннего потребления в республике составил 10,5 млрд кубометров с ростом на 3,2% к 2011 году. При этом в 2012-ом было экспортировано 8,8 млрд кубометров природного газа (103,7% к 2011 году), осуществлен транзит через территорию Казахстана 96,5 млрд кубометров газа (100%). Производство сжиженного газа в истекшем году составило 2,2 млн кубометров, что на 3,1% превысило аналогичный позапрошлогодний показатель. В отличие от нефтяного сектора, добыча газа в стране росла на протяжении всего отчетного периода: так, в январе-июне 2012-го она относительного первых шести месяцев позапрошлого года она выросла на 2,7% до 20,5 млрд кубометров. По данным Миннефтегаза, в ходе реализации недропользователями программ по утилизации газа, объем сжигания на факелах составил 1 млрд кубометров, или 85% к 2011 году. По состоянию на 1 января 2013 года объем запасов природного газа в подземных газовых хранилищах республики составил 0,7 млрд кубометров.

В целом, как заявил на коллегии министр нефти и газа Сауат Мынбаев, с 2004 по 2012 годы в Казахстане было реализовано 80 проектов в области газообеспечения, что позволило обеспечить голубым топливом 210 населенных пунктов. Было газифицировано более 880 населенных пунктов, что составляет около 20% от общего числа. В 2012 году из республиканского бюджета было выделено 13,5 млрд тенге, осуществлено строительство по 43 проектам, построено газопроводов общей протяженностью около 600 км.

В разрезе нефтегазовых компаний, осуществляющих разработку месторождений в Казахстане, лидерство в отрасли по-прежнему традиционно удерживает ТОО СП «Тенгизшевройл» (ТШО), эксплуатирующее крупнейшее Тенгизское, а также Королевское нефтегазовые месторождения (Атырауская область). Согласно Стратегии развития до 2022 года национального нефтегазового холдинга «КазМунайГаз», являющегося участников Тенгизского проекта с 20-процентной долей, добычу нефти ТШО в 2012 году планировалось зафиксировать на уровне 25,1 млн тонн нефти. Для сравнения, в 2011 году нефтедобыча в компании равнялась 25,8 млн тоннам. Небольшое сокращение объема добычи нефти в ТШО – крупнейшего производителя в отрасли, безусловно, не могло не отразиться на общереспубликанских показателях. «Тенгизшевройл» ранее допускал снижения своих объемов по добыче по итогам 2012 года в связи с первым крупным плановым капитальным ремонтом объектов на производственных площадках Завода Второго Поколения и Закачки Сырого Газа, проводившемся в августе-сентябре в течение 42 дней. Во время его проведения ТШО поддерживал производство за счет работы на полную мощность пяти производственных ниток КТЛ. К тому же пока это предприятие не имеет возможностей для наращивания показателей по причине продолжающихся с июля 2011 года работ по расширению экспортной системы КТК, для которой оно является крупнейшим грузоотправителем. В рамках их выполнения консорциум вынужден не пропускать в систему сверх тех объемов, которые он в принципе может принять в условиях Проекта расширения. Это станет возможным лишь после завершения всех работ в 2015 году.

Касательно второго по величине производителя углеводородного сырья в Казахстане – международного консорциума Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO), ежегодно добывающего на Карачаганаке (Западно-Казахстанская область) порядка 10 млн тонн жидких углеводородов и около 16 млрд кубометров газа, в сентябре 2012 года он представил в компетентный орган предварительные расчеты возможных конфигураций 3-го Этапа проекта освоения этого нефтегазоконденсатного месторождения. Этот Этап предполагает увеличение добычи газа на месторождении к 2022 году до 27,9 млрд кубометров в год. В декабре прошлого года «КазМунайГаз», владеющий 10% доли в KPO, получил положительное заключение государственной экспертизы по технико-экономическому обоснованию проекта строительства на Карачаганаке газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд кубометров в год. Первую очередь завода планируется построить в течение 2014-2019 годов, вторую – в 2021-2023 годах. Сейчас добыча и переработка нефти и газа на Карачаганакском месторождении ведутся на трех технологических установках, и для экспорта продукции используются три основных маршрута, что позволяет KPO более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры при экспорте нефти и газа.

Замыкает «тройку» крупнейших нефтедобытчиков Казахстана АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ), которое по итогам 2012 года с учетом долей этой компании в дочерних предприятиях ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ), CCEL (АО «Каражанбасмунай») и PetroKazakhstanInc. (PKI) добыло 12 млн 191 тыс. тонн нефти, что на 1% меньше, чем в 2011 году. При этом основной объем добычи пришелся, как следовало ожидать, на дочернюю компанию АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) - 4 млн 950 тыс. тонн нефти, что на 131 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. Другая «дочка» - АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) – в истекшем году добыла 2 млн 816 тыс. тонн нефти, оставив без изменений зафиксированный по итогам 2011 года показатель по добыче. Общий объем добычи в этих основных добывающих активах РД КМГ - ОМГ и ЭМГ - в 2012-ом составил 7 млн 766 тыс. тонн. Кроме того, доля РД КМГ в добыче CCEL (50%), КГМ (50%) и PKI (33%) в прошлом году составила 4 млн 425 тыс. тонн, что почти без изменений по сравнению с 2011 годом и соответствует планам добычи в данных совместных предприятиях.Экспортные объемы продаж нефти ОМГ и ЭМГ в 2012 году составили 6091 тыс. тонн, а поставки на внутренний рынок - 1646 тыс. тонн. Доля РД КМГ от объемов продаж нефти компаниями CCEL, КГМ и PKI в истекшем году составила 4410 тыс. тонн, включая 3428 тыс. тонн нефти, поставленных на экспорт, что составляет 78% от общего объема продаж этих компаний.

Часть II. Точка отсчета

По планам Миннефтегаза РК, в 2013 году в Казахстане будет добыто 82 млн тонн нефти и газового конденсата. «На 2013 год установлен балансовый план в 82 миллиона тонн (нефти и газоконденсата), мы считаем, что это вполне достижимый показатель», - сказал Сауат Мынбаев на коллегии в министерстве.

Объем добычи природного газа, по его словам, в текущем году может достигнуть 40,5 млрд кубометров. При этом планируется увеличение производства товарного газа до 22 млрд кубометров. «В соответствии с соглашением о встречных поставках газа между «Газпромом», Узбекистаном и «КазМунайГазом», весь импорт газа совокупируется с карашаганакским экспортом по равной цене и в равных объемах», - сказал он.

Прогнозы профильного министерства по наращиванию объемов добычи углеводородного сырья в этом году вполне вероятны, если будут в полной мере в течение года выполнены ожидаемые проекты по нефтедобыче, а также некоторые меры, обещанные к реализации правительством и нацеленные на дальнейший рост соответствующих производственных показателей.

Речь, в первую очередь, идет об ожидающемся начале коммерческой добычи нефти на каспийском месторождении Кашаган. Согласно информации пресс-службы «КазМунайГаза», в соответствии с Планом и Бюджетом освоения Кашагана (ПиБОК) и Поправкой 4 к этому документу, утвержденными Управляющим Комитетом в составе уполномоченных представителей Республики Казахстан и подрядных компаний, добыча здесь планируется на июнь 2013 года. Впрочем, как признался Ханс Баккер, представитель NCOC – оператора Северо-Каспийского проекта, которого процитировал ряд СМИ, фактически добыча на Кашагане начнется раньше официально озвучиваемого срока - весной. «Это не будет коммерческая добыча. Начав весной 2013 года, к июню мы планируем выйти на коммерческую добычу. В сутки она должна составить 75 тыс. баррелей нефти», - пояснил он.

По сведению пресс-службы «КазМунайГаза», уже в 2013 году с Кашагана может быть экспортировано около 5 млн тонн нефти, в следующем году данный объем может увеличиться до порядка 10 млн тонн, а в 2015-ом – до 13 млн тонн нефти – неплохая прибавка к годовым общереспубликанским показателям.

В будущем, разумеется, рост нефтедобычи в стране будут обеспечивать и другие производители, включая все те же ТШО и KPO, а также участники углеводородных проектов на шельфе Каспийского моря (Н, Жамбыл, участка Жемчужины, Сатпаев, Женис, Абай и Исатай и других). Но это будет потом, спустя годы.

Сейчас же в качестве еще одного фактора ожидания роста показателей отрасли обсуждаетсявозможность отмены в 2013 году моратория на проведение новых конкурсов по предоставлению права недропользования по углеводородному сырью, о чем в конце января проинформировал Сауат Мынбаев. Как известно, по Закону РК «О недрах и недропользовании», проведение конкурсов является одним из способов предоставления права недропользования, их победителями становились недропользователи, предлагавшие наиболее выгодные для государства условия по подписному бонусу, роялти и отчислениям на развитие социальной сферы. Однако с 2008 года в целях повышения эффективности исполнения контрактов недропользователей в стране была введен мораторий на выдачу лицензий на недропользование. После чего право недропользования стало предоставляться только на основе прямых переговоров с последующим заключением контракта. Одновременно на законодательном уровне была запрещена продажа права недропользования в течение двух лет после заключения контракта, дабы пресечь перепродажу активов, полученных инвесторами.

Сегодня власти уверены, что снятие моратория на недра позволит привлечь в регионы дополнительные объемы инвестиций в месторождения, часть которых могла бы попадать в областные бюджеты. Единственное «но»: такая отмена не будет распространяться на шельф Каспийского моря, а новые инвестиции должны быть обеспечены через трансферт технологий.

Эксперты с такими аргументами вполне согласны. Представители юридической фирмы GRATAЕржан Есимханов и Дария Сагинова, в частности, заявили, что отмена моратория на проведение конкурсов положительным образом скажется на инвестиционном климате Казахстана, обеспечив приток новых инвестиций в добывающую отрасль.

«Мы ожидаем, что отмена моратория приведет к притоку иностранного капитала в Казахстан, что положительно повлияет на нефтяной сектор. Однако данный эффект несколько ограничен, так как большинство месторождений на суше в значительной степени разведаны, в то время как разведка на шельфе все еще имеет потенциал, на наш взгляд», - отметили в свою очередь Мирамгуль Маралова и Сабина Амангельды из инвестиционного банка Halyk Finance.

По словам же эксперта Института политических решений Сергея Смирнова, снятие моратория на разработку новых углеводородных месторождений увеличит добычу нефти в республике. «Отрасль добычи нефти в стране испытывает застой в последние два-три года, и добыча колеблется в районе 80 миллионов тонн. В предыдущие годы рост добычи нефти был выше. Я думаю, что снятие ограничения связано с тем, чтобы увеличить темпы нефтедобычи, увеличить количество разрабатываемых месторождений», - сказал он. Сергей Смирнов указал на отсутствие у Казахстана достаточных ресурсов, технологий и специалистов для проведения геологоразведочных работ собственными силами, особенно в оффшорных зонах. Поэтому республике легче присоединиться к тем проектам, прибыльность которых уже была доказана. Он также предположил, что отмена моратория на проведение конкурсов на недра привлечет, главным образом, в страну китайских инвесторов, стремящихся получить как можно больше активов и в этой связи порой даже переплачивающих за доли в казахстанских проектах.

Впрочем, если мораторий на проведение новых конкурсов по предоставлению права недропользования по углеводородному сырью в Казахстане будет отменен в ближайшее время, вряд ли эта мера уже в текущем году будет способствовать существенному росту объемов добычи нефти и газа в стране. Скорее, на росте нефтегазового производства это скажется не сразу, а в будущем.

Понятно, что с возобновлением проведения таких конкурсов правительству придется усилить проверки эффективности исполнения контрактов недропользователей. Чтобы избежать прежних ошибок, допущенных до введения моратория. Проверочная работа по выполнению контрактов Миннефтегазом проводится.

По данным министерства, по состоянию на 2012 год им был проведен мониторинг в общей сложности 203 контрактов на недропользование, в том числе 2 - находящихся в доверительном управлении. В список мониторинга попали контракты на разведку углеводородного сырья – 61, добычу углеводородного сырья – 56, совмещенные контракты на разведку и добычу углеводородного сырья – 73, контракты на разведку и добычу углеводородного сырья, осуществляемые на условиях Соглашения о разделе продукции и ТОО «Тенгизшевройл» – 13.

Кроме того, Комитетом государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК в 2012 году были проведены 30 проверок недропользователей, из которых 7 - внеплановых. По результатам всех проверок были установлены многочисленные нарушения законодательства о недрах и недропользовании, и выданы предписания об устранении нарушений. По Актам Комитета наложены административные штрафы на общую сумму около 5 млн тенге.

Также, по информации Миннефтегаза, за 2012 год было выдано и переоформлено 238 лицензий и приложений к лицензиям. Отказано в выдаче 53 заявителям. Выдано 1130 свидетельств об аккредитации.

Как заверяют в профильном министерстве, соответствующая работа будет продолжаться и впредь.

***

Согласно традиционному прогнозу британской BP, посвященному ситуации на нефтегазовом рынке к 2030 году и считающемуся одним из самых авторитетных, мировое потребление жидких углеводородов увеличится на 16 млн баррелей в сутки к 2011 году и достигнет 104 млн баррелей в сутки через 18 лет. И хоть нефть будет самым медленно растущим видом топлива в мировом потреблении к 2030 году со среднегодовым показателем роста в 0,8%, крупнейшие экономики мира будут по-прежнему активно искать новые источники ее поставок. Учитывая это, у Казахстана, наращивающего нефтедобычу, есть все шансы заявить о себе как о новом стабильном поставщике углеводородов мировым потребителям.


Social commentary Cackle
Печать