Журнал KAZENERGY. 2011. №6 (50)

Специально для журнала «KAZENERGY», Ивахненко И.П. — эксперт-аналитик журнала «Нефть и газ России»

Атомная промышленность Казахстана оказывается одним из главных драйверов роста энергетического комплекса страны.

Еще недавно находясь в тени «черного золота» и голубого топлива, теперь урановая отрасль по всем законам ядерного синтеза обеспечивает бурную реакцию роста товарного производства, инвестиций и инноваций в этой области.Располагая ресурсами урана в 1,75 млн тонн, то есть занимая второе место в мире по запасам, Казахстан за 20 лет независимости увеличил производство более чем в 20 раз. А в последние годы страна находится на первом месте по поставкам ядерного топлива на глобальный рынок. Рост добычи урана и доходов от его экспорта, исчисляемых сотнями миллиардов тенге ежегодно, позволил главному игроку на этом рынке – Национальной атомной компании (НАК) «Казатомпром» - начать новый этап развития отрасли: активного инвестирования в выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичным содержанием. Только в ближайшие пять лет НАК планирует осуществить целый ряд проектов с общим объемом инвестиций в 341 млрд тенге.

Такие усилия превращают ядерный сектор в одну из самых технологически прогрессивных частей энергетического комплекса Казахстана. И в целом, положение дел в отечественном атомпроме показывает, что нынешний курс Астаны на повышение монетизации энергетической отрасли за счет сбалансированности роста добычи сырья и увеличения доли товаров глубокой переработки оказывается вполне эффективной стратегией. Это важная тенденция в контексте общих мер Казахстана как по решению текущей задачи сопротивления приближающемуся мировому кризису, так и по реализации долгосрочной концепции индустриально-инновационного развития страны. Энергетическому комплексу здесь уготована важная роль в преобразовании добывающего сектора национальной экономики в обрабатывающий. И ядерная отрасль выступает значимым фактором происходящих перемен.

Трансформация роста
Национальная атомная компания «Казатомпром» (см. «Флагман отрасли») демонстрирует, как рост добычи сырья становится стимулом развития индустриальных и инновационных проектов. В январе-сентябре с.г. производство урана в стране выросло почти до 13,9 тыс тонн, то есть на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в конце осени компания и ее французский партнер AREVA договорились о конкретных сроках создания завода по производству ядерных тепловыделяющих сборок (ТВС) в Казахстане – продукции с максимально высокой добавленной стоимостью. Эрик Бессон, министр индустрии, энергетики и цифровой экономики Франции, объявил в ноябре, что строительство начнется в середине следующего года.

Нынешний проект осуществляется в рамках франко-казахстанского Соглашения о порядке реализации совместной деятельности, заключенного 27 октября 2010 года. Документ предусматривает создание совместного предприятия IFASTAR, в котором «Казатомпрому» принадлежит 51% акций, а AREVA – остальные. Оно построит новую производственную линию на базе Ульбинского металлургического завода (УМЗ), входящего в состав НАК. Мощность нового завода составит 400 тонн в год, и первую продукцию он должен выдать в 2014 году. Кроме того, УМЗ получил французский сертификат на собственные топливные таблетки из диоксида урана, и в результате возможность поставлять их на ядерные реакторы дизайна AREVA, используемые во многих странах мира.

Таким образом, создается еще одно высокотехнологичное предприятие, позволяющее Астане расширить диверсификацию присутствия на мировом атомном рынке: от поставок закиси-окиси урана до высокотехнологичных топливных элементов. Благодаря контролируемому увеличению производства сырья, его будет достаточно и для поддержания высокой доли Казахстана и на собственно урановом рынке, и для загрузки планируемых на территории страны перерабатывающих мощностей.

Нынешняя организация проектов глубокой переработки урана, а также производство редкоземельных металлов в Казахстане (процесс организации которого также набирает силу) отражает глубокую трансформацию ядерной отрасли. С первых лет независимости страны здесь растет добыча природного урана (см. «Ступени подъема»), однако в последние два года все более явной становится такая тенденция развития ядерной отрасли Казахстана как усиление инвестиционно-инновационной активности в партнерстве синостранными компаниями.

По мировым тенденциям
В Казахстане уже действуют совместные уранодобывающие предприятия, в том числе с Россией, Японией, Францией, Канадой, Китаем. К числу таких недропользователей хотели бы присоединиться компании из Индии и Румынии. В целом, доля «Казатомпрома» в общем производстве урана по итогам девяти месяцев с.г. составила 7,978 тыс. тонн из 13,957 тыс. То есть НАК играет роль флагмана «ядерной флотилии» Казахстана, но совместные предприятия обеспечивают около трети всего объема добычи, что подразумевает высокий вклад в достижение республикой лидерства на мировом рынке.

Общие усилия «Казатомпрома» и его зарубежных партнеров в добывающей сфере за 10 последних лет обеспечили пятикратное увеличение доли Астаны в глобальной торговле ураном. (См. «Пирог растет»). При этом в 2009-2010 годах объем добычи урана вырос вдвое.

Однако теперь НАК ведет отрасль по новому курсу. «Казатомпром» преобразовывается в вертикально-интегрированную компанию (ВИК) с участием во всех звеньях ядерного цикла, и приоритетными становятся проекты для получения не дополнительного сырья, а продукции с максимальной добавленной стоимостью в результате создания инновационно продвинутых производств.

Стратегический курс поддерживается нынешней ситуацией на урановом рынке: цены на сырье то снижаются, то возрастают, то вновь корректируются. А в это же время стоимость услуг по его обогащению стабильно увеличивается, указывая наиболее перспективный вектор развития атомного сектора. Перемены, происходящие на внешнем рынке, делают более востребованными ядерные товары глубокой переработки. Поэтому «Казатомпром» сегодня сосредоточен на организации международных бизнесов, учитывающих современные тенденции и обозначившиеся перспективы.

Полным пакетом
Следуя этим курсом, «Казатомпром» добивается сбалансированности характера партнеров, видов будущей продукции, рынка сбыта и схемы торговли. Помимо сотрудничества с AREVA, НАК активно развивает его с другими западными, а также российскими и восточноазиатски-ми участниками рынка. Эти связи имеют весьма разнообразный характер, но сосредоточены на реализации двух генеральных идей. Во-первых, создания «Казатомпромом» полного ядерного топливного цикла. Во-вторых, организации в Казахстане новых высокотехнологичных наукоемких производств по выпуску продукции максимальной степени готовности.

Корпоративная стратегия реализует ся тут по принципу «шаг за шагом». Например, «Казатомпром» сертифицировал урановые топливные таблетки Ульбинского завода у китайской компании China Jianzhong Nuclear Fue, получив тем самым возможность начать их поставки в Китай. Поднебесная — очень перспективный сегмент мирового рынка, поскольку здесь предполагается построить 20 из 55 запланированных в мире АЭС. То есть по приблизи тельным оценкам, Китай создаст бо лее 30% от общего объема глобального до полнительного спроса на урановое топ ливо. А Казахстан — наиболее территориально близкий (наряду с Россией) экспортер в Китай, так что чем более разнообразными и технологически продвинутыми будут поставки туда ядерных ком понентов, тем большую долю восточно- азиатского рынка станет контролировать Астана.

Этот курс поддерживается Соглашением о стратегическом партнерстве в сфере атомной энергетики между НАК и китайскими компаниями China Guandong Nuclear Power Company и China National Nuclear Corp, заключенным в 2008 году. Документ предусматривают совместную разработку месторождений на территории Казахстана, долгосрочные поставки урана в Китай, производство топлива для китайских АЭС. А, кроме того, Пекин предложил «Казатомпрому» долевое учас тие в строительстве АЭС на своей тер ритории безо всяких тендеров!

Схожим образом развивается сотрудничество с японскими участниками рынка. Японская компания Nuclear Fuel Industries Ltd сертифицировала порошки диоксида урана УМЗ, что позволило заводу экспортировать их в страну Восходящего солнца. С другой японской компанией – многопрофильной Toshiba Corporation - НАК заключила целый ряд сделок. Несколько лет назад «Казатомпром» приобрел у нее за $540 млн 10% акций в холдинговых компаниях, владеющих американской Westinghouse Electric Company LLC, мирового лидера по производству реакторов для АЭС. Тем самым НАК встроил свое бизнес-присутствие еще в одно звено международной атомной отрасли, стремясь войти во все стадии процесса – от добычи урана до выпуска энергогенерирующого оборудования.

Этому способствует взаимодействие с российской госкорпорацией «Росатом», благодаря которому «Казатомпром» стал акционером двустороннего ЗАО «Центр по обогащению урана». В результате компания получила доступ к наиболее экономичной центрифужной технологии раз де ления изотопов, и стала участником рын ка обогащения урана, чья доходность за последние годы выросла вдвое. Благодаря этому проекту НАК получит очередное, самое прибыльное звено ядерного топливного цикла (ЯЦТ). (См. «Как тут обогатиться?»).

Владимир Школьник, глава НАК, говорит: «В перспективе мы планируем предлагать странам и компаниям, решившим строить АЭС «полный пакет» услуг (от строительства станций до поставок на них топлива). Эта стратегия может реализовываться, благодаря созданию альянса Toshiba-Westinghouse-«Казатомпром», глубокой кооперации с AREVA, и сотрудничеству с «Росатомом». Очевидно, что данному процессу будет способствовать и работа СП «Ульба Конверсия» мощностью 12 тыс. тонн гексафторида урана, созданного не так давно «Казатомпромом» и канадской Cameco с распределением акций 51 и 49%.

Заметно, что, как правило, «Казатомпром», создавая предприятия с зарубежными партнерами, добивается получения преобладающего пакета акций. Такое распределение обеспечивает НАК главенствующее положение в управлении СП, поддерживает продвижение национальных интересов, получение большей части прибыли и хорошие возможности для стимулирования передачи от партнеров новейших технологий.

Синергический эффект

Этого же принципа «Казатомпром» придерживается, в проектах, связанных с ядерной отраслью геологически и … интеллектуально. В частности, редкоземельные металлы часто соседствуют с залежами урана, а их эффективное использование требует такого же высокого технологического уровня как и производство нуклеинового топлива.

Нынешней осенью Toshiba и НАК зарегистрировали СП «КТ редкометальная компания» по разработке, добыче, производству и сбыту редких металлов и редкоземельной продукции и материалов. Реальную работу СП начнет до конца с.г. Цель проекта – создание в Казахстане вертикально-интегрированной компании для производства редкометальной и редкоземельной продукции с высокой добавленной стоимостью. В предприятии с уставным капиталом 750 миллионов тенге доля «Казатомпрома» составляет 51%, Toshiba Corporation - 49%. Аналогичное СП – «SARECO» НАК создал с другой японской компанией – Sumitomo Corporation.

Другая часть индустриально-инновационного развития НАК – проекты создания мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии. На усть-каменогорском «Машзаводе», входящим в состав «Казатомпрома», компания планирует наладить серийное производство ветроэнергетических установок. Там же начат выпуск энергосберегающих и экологически безопасных тепловых насосных установок. Для развития этого направления деятельности НАК тоже привлекает иностранных партнеров.

В октябре прошлого года «Казатомпром»   и   Комиссариат   по   атомной ступени подъема энергии и альтернативным источникам энергии Франции подписали Меморандум о проведении совместных исследований в области солнечной энергетики. В Казахстане уже создана концепция ее развития, которая предполагает формирование вертикально-интегрированной кремниевой индустриальной отрасли. Она должна заняться всеми звеньями процесса: от получения кварцевого сырья до изготовления изделий из высококачественного кремния для солнечной энергетики. И казахстанцы вместе с французами уже создают производства фотоэлектрических модулей на заводах СП AsSolar в Астане и Усть-Каменогорске на основе казахстанского кремния KazPV.

Скорее всего, «Казатомпром» сыграет в создании кремниевой ВИК одну из важнейших, а, возможно, и лидирующую роль. Почему? Вероятно, благодаря высокому инновационному потенциалу корпорации. НАК становится важным участником технологического прогресса не только ядерной отрасли, а всего энергетического комплекса республики. Недавно «Казатомпром», Казахстанский институт нефти и газа, а также Инновационный центр HauserForum и Кавендишской лаборатории в Кембридже подписали меморандумы о совместных исследованиях в области безопасности нефтедобычи на Каспии.

Нефть и уран – совершенно различные источники энергии, но теперь они связаны инновационным обновлением Казахстана. Энергетический комплекс страны после 20 лет устойчивого роста производства всех составляющих теперь входит в новую стадию – синергии качественных перемен.

Флагман отрасли
АО «НАК «Казатомпром» - национальный оператор Республики Казахстан по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана, производство продукции ядерно-топливного цикла, реакторостроение, атомные электростанции, производство конструкционных материалов, энергетика, наука, социальное обеспечение и подготовка кадров. Сегодня в компании работает свыше 23 тысячи человек. «Казатомпром» входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира.

Пока что «Казатомпром» производит и экспортирует только закись-окись урана, а также порошки и таблетки. Между тем полный цикл производства тепловыделяющих сборок (ТВС) как источника топлива для АЭС состоит из целого ряда последовательных технологических этапов.
Это:
•    добыча,
•    производство закиси-окиси урана (U3O8),
•    конверсия U3O8 в гексафторид урана (UF6),
•    обогащение, производство порошков диоксида урана (UO2), таблеток и тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ).