Fitch присвоило облигациям "Самрук-Энерго" на $500 млн финальный рейтинг "BBB-"

размер шрифта: Aa | Aa
20.12.2012 10:03
Fitch Ratings присвоило пятилетним облигациям АО "Самрук-Энерго" на $500 млн со ставкой 3,75% финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "BBB-", сообщило рейтинговое агентство. altFitch присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на один уровень ниже долгосрочного РДЭ компании в иностранной валюте "BBB" ввиду структурной и контрактной субординации в структуре долга группы.

"Обеспеченный и приоритетный при погашении долг на уровне операционных компаний составлял 61% долга группы (исходя из классификации акционерных кредитов по МСФО) и существенно превышал 2x EBITDA группы на конец 2011 года. Приоритетный необеспеченный долг, который будет привлечен в будущем на уровне холдинговой компании "Самрук-Энерго", как ожидается, будет субординированным в рамках группы относительно других кредиторов с требованиями, приоритетными при погашении", - поясняют аналитики.
Fitch будет отслеживать планируемый прогресс компании с привлечением приоритетного необеспеченного долга и погашением долга, приоритетного при погашении, и, таким образом, уменьшения степени субординации на уровне холдинговой компании.
Как сообщалось, книга заявок на 5-летние евробонды "Самрук-Энерго" переподписана вдвое - объем спроса составил более $1,1 млрд. Организаторы размещения - The Royal Bank of Scotland, Sberbank CIB и Тройка Диалог Казахстан.
Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже (ISE) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря.
АО "Самрук-Энерго", созданное в 2007 году, входит в структуру казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына".
В сферу деятельности компании входят производство, распределение и продажа электрической и тепловой энергии, а также добыча энергетического угля.

Алматы. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН 

Ключевые слова: АО Самрук-ЭнергоКазахстан
PDFПечатьE-mail
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить